Недавний выпускник Оксфорда горит желанием обрести практические навыки. Ведь без реального опыта невозможно стать хорошим специалистом. Эдварда Ньюгейта интересует психиатрия. По этой причине молодой доктор и отправляется в отдаленную закрытую клинику, где пребывает немало интересных пациентов. Герой наслышан о местном светиле мистере Лэмбе и мечтает работать под его руководством.
Порядки, заведенные в этом лечебном учреждении, несколько удивляют новичка. Больным здесь предоставляется практически полная свобода, хоть многие из них страдают достаточно тяжелыми формами психических расстройств. Ни для кого не секрет, что в таком состоянии они способны причинить вред и себе, и окружающим. На их лихие выходки мистер Лэмб смотрит снисходительно и не торопиться ставить несчастных в жесткие рамки. По мере знакомства с обитателями лечебницы Эдвард проникается симпатией к некоторым из них. Особым вниманием доктора пользуется красавица миссис Грейс, загадочная пациентка, благодаря которой герой и проникает в жуткие тайны безобидной с виду клиники.