В начале 90-х практически все в Нижнем Новгороде уверены, что деньги не пахнут. По крайней мере, у Сергея Михайловича, местного крутого мафиози, это утверждение не вызывает и тени сомнения. Он строит свой бизнес на страхе и крови, пользуясь любой возможностью прибрать к рукам то, что плохо лежит. На этот раз Михалыча сильно заинтересовал белый порошок, торговля которым сулит баснословные прибыли. Паре своих ребят он поручает доставить человечка, являвшегося большим специалистом в этой области.
Но не только босс интересуется химиком, а потому парням приходится столкнуться с непредвиденными препятствиями. Устранить их у Саймона и Сереги не получается, а потому к шефу они возвращаются ни с чем. Чтобы не впасть в немилость бандитам необходимо как-то реабилитироваться. У них появляется такая возможность. Но и на этот раз все будет непросто. Оказывается, у Михалыча имеется серьезный конкурент, и он готов на все, чтобы перейти боссу дорогу. Получится ли у парней обойти Баклажана и его приятелей в погоне за желанной добычей?