Бывший полицейский Чун-хо работает сутенёром. Теперь он управляет девушками по вызову. Жизнь его серая и неприятная, он просто зарабатывает деньги. Но тут начались странные исчезновения. Одна за другой пропадают его работницы. Сначала одна, потом другая. Девушки уезжают к клиентам и не возвращаются. Чун-хо беспокоится, это плохо для бизнеса. Он получает новый заказ, но все девушки уже заняты. Осталась только одна, её зовут Ми-ён. Девушка говорит, что больна, но клиент настойчив. Чун-хо заставляет её поехать, Ми-ён оставляет дома маленькую дочь, девочке всего пять лет. Ми-ён тоже не возвращается… Чун-хо понимает, что дело серьёзное, кто-то специально охотится на его девушек. Он решает сам во всём разобраться и начинает своё расследование. Мужчина проверяет телефоны клиентов, сверяет номера заказов и находит странную закономерность. Все пропавшие девушки ездили к одному человеку, к одному и тому же клиенту. Этот клиент мужчина по имени Чон Джэ-у, он живёт в роскошном доме. Чон Джэ-у богат и влиятелен, он кажется идеальным клиентом. Но Чун-хо уверен, что это он и решает действовать. Он идёт к дому клиента, мужчина хочет найти доказательства и вернуть пропавших девушек. Он очень хочет спасти Ми-ён, начинается опасная игра.