Агент ФБР Уилл Грэм уходит со службы, он получает тяжёлые ранения. Ранения получены при задержании маньяк, этот маньяк доктор Ганнибал Лектер. Грэм едва выживает в той схватке, он уезжает с семьёй в тихое место и пытается забыть ужасы работы. Проходит несколько лет... В стране появляется новый убийца, пресса называет его «Зубная фея». Он убивает целые семьи и делает это в полнолуние. Преступления Зубной феи жестоки и странны, а полиция не может его найти. Начальник Грэма приезжает к нему и просит Уилла вернуться. Только Грэм может понять такого убийцу. Уилл не хочет вспоминать прошлое, но все же соглашается помочь. Он не может позволить убийствам продолжаться. Грэм начинает расследование и изучает места преступлений. Он вникает в каждую деталь, пытается думать как преступник. Это тяжело для его психики, Грэм снова видит кошмары.
Чтобы поймать «Зубную фею», нужна помощь, помощь того, кто думает так же. Грэм решается на опасный шаг, он идёт в психиатрическую лечебницу. Там сидит Ганнибал Лектер и Грэм просит у него совета. Лектер – гений и психопат, он играет с Грэмом, даёт намёки и загадки. Лектер хочет развлечься и манипулирует ситуацией. У убийцы свои планы, он хочет снова сыграть в игру. Параллельно мы узнаём историю убийцы. Его зовут Фрэнсис Долархайд, это несчастный и изуродованный человек.
Про
