Уилл Грэмм – обладатель уникального дара. Он способен мыслить, как убийца. И эта его способность здорово помогает в работе. Именно он вычислил и поймал известного маньяка Ганнибала Лектера. Правда, при аресте Лектера едва не погиб, потому частенько задумывается о том, чтобы оставить работу в полиции. Кроме того, Уилла частенько мучают кошмары, избавиться от которых ему не помогает ни один антидепрессант. Мужчина посещает докторов, но все бесполезно. И мысль об уходе окончательно укрепляется в его сознании.
Увы, ФБР сталкивается с новым врагом. Некий неизвестный проникает в дома, где живут обычные граждане, и убивает их. Погибают целые семьи. Город в панике, а полиция сбилась с ног. Уилла просят заняться делом, ведь и его родным угрожает опасность. Преступник действует изощренно и с особой жестокостью. Его отличительной чертой считается убийство исключительно в полнолуние. Это наводит профайлера на некоторые размышления. Но не позволяет назвать имя того, скрывается под прозвищем «Зубная фея». Правда, вскоре Уилл все же выходит на след убийцы. Он подозревает, что за преступлениями стоит неприметный работник фотостудии. Этот человек страдает от неизлечимой детской травмы, не имеет родных и друзей, ведет себя подозрительно. Но точно ли он загадочный убийца?