Главный герой фильма татуировщик Нэйтан. Он очень талантливый мастер и работает в своей собственной студии. Его клиентами становятся особенные люди, это любители необычных и сложных узоров. Нэйтан известен в узких кругах, его считают немного чудаковатым. Но все признают его огромный талант. К нему приходят за самыми смелыми проектами, он делает не только обычные татуировки. Нэйтан также специализируется на шрамировании, это создание узоров на коже с помощью шрамов. Его работы уникальны и очень ценятся, клиенты доверяют ему полностью.
Они не знают об одной страшной детали, у Нэйтана есть своя тёмная тайна. Он коллекционирует кусочки человеческой кожи, эта странная коллекция начиналась незаметно. Сначала он просто сохранял снятую кожу после процедур. Потом это стало для него ритуалом, каждый клиент оставлял в его коллекции свой кусочек. Нэйтан тщательно обрабатывал эти образцы, он хранил их в специальных контейнерах. Каждый кусочек кожи был для него как сувенир. Так он вспоминал свои работы. Но со временем всё изменилось, простое увлечение превратилось в одержимость.