После окончания консерватории Бруно не знал, чем заняться. Он писал прекрасные композиции, но они не пользовались спросом. Талант казался пустышкой, вокруг него роились более активные и одаренные коллеги. Сойти с творческого пути он не может - физическая работа испортит руки, а труд в офисе притупит мозг.
Неожиданно он получает хорошее предложение, но с условием. К нему обращается продюсер малоизвестной компании, который планирует снять фильм ужасов. Для музыкально сопровождения отлично подходят творения Бруно, которые отличаются глубиной и тревожностью. Но уже имеющиеся материалы не подходят, нужно нечто свежее. Он предлагает парню пожить в одиночестве в особняке, где ему будет предоставлена возможность отдаться полету фантазии.
Музыкант с радостью соглашается и переезжает в огромный дом, где ловит вдохновение в пустых комнатах. Но вскоре начинают происходить странности - то и дело он встречает молодых заплаканных женщин, которые молча смотрят на него и сбегают. Эти встречи превращаются в кошмар.