Действие происходит в 1986 году. Маленький городок Хвасон охвачен ужасом. Здесь произошло жестокое убийство, погибла молодая женщина. Полиция начинает расследование, но улик почти нет, все в панике. Дело ведут два местных детектива, их зовут Пак Ту-ман и Чо Ён-гу. Они привыкли работать по-своему, у мужчин нет современных методов. Они надеются только на грубую силу и свою интуицию. Главный метод полицейских это избиение подозреваемых. Они хватают любого, кто кажется им странным и пытаются выбить признание силой. Полицейские уверены, что так найдут преступника, но это не приносит результата. Из Сеула приезжает детектив Со Тхэ-юн, он верит в науку и улики и изучает следы на месте преступления. Детектив пытается понять психологию убийцы. Два стиля работы сталкиваются, а убийства между тем продолжаются. Появляются новые жертвы… Убийца действует в дождь, он выбирает одиноких женщин. Город погружается в ещё больший страх, а давление на полицию растёт. Детективы пытаются объединить усилия, но их методы слишком разные. Один верит в логику, другие в кулаки. Мужчины ссорятся и мешают друг другу, а убийца всё ещё на свободе. Расследование заходит в тупик, так проходят недели и месяцы… Напряжение становится невыносимым.