Шёл 1969 год, золотой век Голливуда уже подошёл к концу. Известный актёр Рик Далтон чувствовал себя всё более потерянным. Он когда-то снимался в успешном телевизионном вестерне, но теперь его слава постепенно угасала. Рик получал в основном роли злодеев в чужих сериалах. Далтон боялся, что его карьера катится под откос, он много пил и сомневался в своём будущем. Рик жил в роскошном доме на холмах, но это не приносило ему счастья. Его верным спутником был дублер Клифф Бут. Клифф выполнял обязанности водителя и помощника.
Бут был спокойным и надёжным человеком, он всегда поддерживал Рика в трудные минуты. Но и его положение в индустрии было шатким, Клифф имел сомнительную репутацию из-за слухов о прошлом. Вместе они пытались найти своё место в новом Голливуде. Мир кино стремительно менялся прямо у них на глазах. Рик Далтон получил предложение сняться в итальянских спагетти-вестернах. Он долго раздумывал над этим шагом, актёр считал такие фильмы пустой тратой времени. Но денег ему предлагали очень хороших и Рик, в итоге, согласился на эту работу. Далтон отправился в Рим на съёмки, Клифф Бут поехал вместе с ним как обычно. В Италии их ждали странные приключения, в это же время Рик играл злодеев с большим энтузиазмом.