Саша знает город как свои пять пальцев, а потому темнота его не пугает. К тому же по ночам работать намного спокойнее и выгоднее. Пассажиры не так торопятся и нервничают, на дорогах нет пробок, и времени на поездку тратится меньше. Разные люди, разные маршруты, постоянная смена впечатлений — в этом есть что-то притягательное и романтичное. В одну из ночей в машину села красивая девушка по имени Лиза. Она работала в эскорте, но моральный облик клиентов мало заботил Сашу.
Ей требовалось прокатиться по нескольким адресам, где у красавицы были дела. Знакомство, а вслед за ним и общение строилось по привычной схеме. И все же складывалось впечатление, что девушка чего-то недоговаривает, словно боится. Саша тоже не спешил изливать душу, не понимая причин напряга. Каждому было, что скрывать, и с каждым новым километром это ощущалось все более отчетливо. А потом ситуация совершила неожиданный поворот, в результате которого в отношения между таксистом и пассажиркой закрался страх. Кто же из них более опасен?