Главный герой мистер Пэтч. Он работает волшебным клоуном, у мужчины необычный образ. Он похож на пирата и выступает на детских праздниках. Мужчина показывает фокусы и смешит детей. Но его жизнь далеко не сказочна, над ним постоянно издеваются. Это делают разные люди, иногда это злые зрители. А иногда это конкуренты по работе. Они смеются над его костюмом, называют его старым и немодным, также портят его реквизит. Эти люди срывают его выступления и Мистер Пэтч долго терпит все эти унижения. Он старается сохранять улыбку, пытается не обращать внимания на злость. Но внутри клоуна копится обида и гнев.
Каждое новое издевательство оставляет в его душе глубокую рану. Он чувствует себя совершенно одиноким в своей беде, никто не приходит ему на помощь. Кажется, весь мир настроен против него. Испытания для мистера Пэтча становятся всё тяжелее. Однажды происходит особенно жестокий случай, группа хулиганов полностью уничтожает его любимый реквизит, это был подарок от его давнего друга. Без этого реквизита он не может работать, выступления клоуна теряют смысл. В тот же день его увольняют из агентства. Руководство говорит, что он слишком старый и грустный для детей. Мистер Пэтч остаётся без работы и без средств к существованию.
Про
