2008 год, Пхеньян. Представители "золотой молодежи", сыновья влиятельных чиновников занимаются противоправными действиями. Они ловят девушек, совершают акты насилия и убивают их, дабы избежать ответственности. Семья одной из жертв становится случайными свидетелями расправы, и тоже оказывается устранена.
Следователь Ри быстро выходит на подозреваемых, однако расследование стопорится из-за статуса потенциальных преступников. На полицейского давит руководство. 2011, Сеул. В городе совершается серия жестоких, изощренных убийств. Изуродованные тела молодых женщин все чаще находят на задворках улиц. Детектив Чхве И-до, чья раскрываемость практически стопроцентна, пытается отыскать убийцу.
Он тщательно изучает улики, сам опрашивает людей и часами торчит в лаборатории и морге. Найденный след приводит его к северокорейскому партийному деятелю, работающему в Южной Корее. По слухам, он нелегально пересек границу, но доказательств нет. Охота на маньяка грозит перерасти в масштабный политический скандал.