Сан-Франциско задыхается от убийств, трупы находят каждую ночь. Все жертвы — бездомные и проститутки, так что полиция списывает на разборки. Но группа тинейджеров знает правду, Джейк видел их своими глазами. Это существа под мостом Бэй-Бридж, которые выходят после полуночи. Их кожа светится неоном — розовым, зелёным, ядовито-жёлтым. Лица без глаз, а пасти до ушей.
Джейк приходит в участок вместе с девушкой Зои и её братом Марко. Они говорят сержанту Ривере: волну убийств устроила компания монстров. Но Ривера не верит. Он вызвал бы санитаров, если бы парень не выглядел так испуганно. Сержант Ривера отправляет подростков домой. Он говорит: «Не пейте эту дрянь». Тогда ребята решают действовать сами. Они берут фонарики, бейсбольную биту и старый «полароид». Джейк хочет сфотографировать монстров, чтобы выложить в газету.
Зои трясётся, но идёт за ним. Она любит его с первого класса. Марко считает затею идиотской, но брата он не бросает. Под мостом темно, воняет рыбой и чем-то сладким. Джейк идёт первым, он слышит шаги, много шагов. Вспышка «полароида» выхватывает из тьмы троих. У них нет глазниц — только гладкая кожа. И неон пульсирует под ней. Джейк кричит.