Молодой человек Джеффри Бомон учится в столичном колледже. Его жизнь резко меняется из-за плохих новостей. Отец Джеффри тяжело заболел. Бомон вынужден бросить учёбу и вернуться домой. Он приезжает в свой родной тихий городок. Здесь всё кажется спокойным и знакомым. Джеффри должен помочь семье и присматривать за семейным магазином. Однажды во время обычной прогулки происходит нечто странное.
Неподалёку от своего дома Джеффри находит жуткую вещь. На земле лежит человеческое ухо. Оно отрезано и выглядит свежим. Бомон в ужасе и недоумении. Он не знает, что делать с этой находкой. Джеффри решает отнести ухо в полицию. Он сдаёт его инспектору Уильямсу. Инспектор Уильямс принимает находку, но ведёт себя очень странно.
Он не проявляет особого интереса к делу. Уильямс советует Джеффри забыть о случившемся. Но молодого человека не оставляет чувство, что здесь что-то не так. Бомон начинает сомневаться в компетентности полиции. Он решает провести своё собственное маленькое расследование. Джеффри хочет понять, откуда взялось это ухо и кому оно принадлежало.
Джеффри знакомится с дочерью инспектора. Её зовут Сэнди. Девушка рассказывает ему странные истории о городе. Сэнди упоминает загадочную певицу по имени Дороти Валлон.